Gangtise投研日报 | 2024-04-26【转载】

转载自【新浪财经】，原标题：Gangtise投研日报 | 2024-04-26。

　　来源  Gangtise投研

　　—— 制造|科技（7家）——

　　【汽车出口】分析师称，2023年汽车出口量达到491万辆，2024年Q1汽车出口量同比增长33%，预计2024年全年增长12%至550万辆规模。奇瑞和长城在俄罗斯市场份额超过25%，2023年俄罗斯汽车市场总销量为100万辆，2024年前3月当地汽车销量呈现出翻倍增长趋势，随着更多优质车型导入，预计2024年当地汽车销量有望达到150万辆规模。预计比亚迪2025年新能源出海销量达50~70万辆，自主品牌总销量超160万辆。

　　【游戏】分析师表示，从2023年12月开始，游戏版号发放数量同比增长25%以上，突破100款，进口版号发放时长缩短至1~2个月（原为3~4个月）。2024年2月国内手游市场大盘同比增长18%，1~2月整体同比增长近9%。近4个月，休闲益智类游戏每月版号占比提升50%左右，契合小程序渠道，预计全年景气度较高。2024Q1小程序游戏月均投放素材数约483万，环比下滑6%，同比增长91%。近一个月，小程序游戏TOP5正在经历快速洗牌（过去半年TOP5基本维持不变），虽然景气度较高，但竞争依为旧较激烈。

　　【飞行汽车】专家表示，亿航智能的EH216-S的多旋翼技术路线受限，续航能力不够强，航速也不够快，不适合商务用途，只能用于景点空中游览业务；复合翼技术路线与倾转旋翼技术路线将成为主流，续航能力有望达到250~300公里。此外，预计到2025~2026年，80%的飞行器成本将从6000万元降至1000万元以下，到2030年左右进一步降至500万元。目前小鹏等厂商考虑在eVTOL上用混合动力系统是因为现阶段电池的能量密度尚未达到理想水平，纯电动力系统适用于100公里以内的短途应用场景，而混合动力系统则适合于100~500公里的中短途载货和载人场景。目前电池能量密度在国内可以达到280~300Wh/KG，800V高压快充模式下，电池循环寿命约为1000次充放电，每天飞行三次的话，一年多就需更换电池，成本较高。目前电池形式以圆柱电芯为主，因其能量密度更高。

　　【HBM】分析师表示，HBM4 12Hi产品预计将于2026年推出，带宽提升至1.4TB/s，容量达到36~48GB，而HBM4E预计于2028年推出。GDDR7预计在2024年底推出，带宽达到32GT/s，容量16~24GB，并在2026年带宽提升至36GT/s。

　　【AI算力】分析师表示，国内AI服务器市场60%需求由互联网云厂商和运营商贡献。中国电信、中国联通和中国移动预计在未来两年分别采购4175、2503、8000台AI服务器。预计2024年运营商资本开支将达到475亿元，云业务预期保持高双位数增长。

　　【家电出口】分析师称，从家电出口需求端看，2023年12月份美国家电零售终端库存水平基本恢复到疫情前，近两个月库存水平有小幅提升。从终端零售数据看，近期美国家电零售数据有同比增长，欧洲同比小幅下滑（下滑幅度明显收窄），后续美联储降息将拉动家电需求。从成本端看，目前成本端变化对家电出口企业是利好居多。如果人民币汇率保持稳定，2024Q2汇兑方面会有高基数压力，其他三个季度没有太大汇兑方面的压力。

　　【互联网巨头】分析师表示，Facebook预计2024年资本开支为300~370亿美金，较之前预期增加了20亿美金；谷歌2023年四季度资本开支达到110亿美金，同比增长45%，预计2024年资本开支为420亿美金，同比增长30%；微软一季度资本开支超100亿美金，同比增速为50~60%；亚马逊2024年AWS云服务资本开支预计同比增长36%。

　　——消费|医健（1家）——

　　【生猪】专家称，截至2024年3月底，上海钢联的样本数据显示，母猪料同比2023年下降15%，仔猪料下降8%，育肥料下降18%，猪饲料总量同比下降15%，说明2024年猪较2023年明显减少。官方数据显示，2024年3月份全国能繁母猪存栏量环比下跌了1.23%，下跌幅度超预期。此外，预计5月中下旬生猪价格可能出现小幅变化，6~8月生猪价格可能出现小幅上行。

　　——材料|能源（1家）——

　　【铜】分析师表示，据调研，高铜价一定程度抑制了下游需求，电缆厂库存不高，心理价位为7.3~7.5万元/吨。另外，目前矿端铜矿库存较少，产业链多积压在精炼铜环节，而国内电解铜社会库存已累积到40万吨。

　　——业绩|订单（53家）——

　　【永艺股份】管理层称，公司2024Q1销售收入同比增长约23%，预计2024Q2销售收入将继续增长，主要系新业务逐步爬坡和欧美市场的积极变化。预计2024年公司海外业务将贡献可观增量，原因一是海外罗马尼亚基地已投产，二是越南基地2023年顺利入驻多个新品类、新客户及新业务，并启动了越南三期生产基地的建设。

　　【快手-WR】分析师表示，受行业监管影响，2024年公司直播业务收入将保持高个位数下滑。目前公司广告加载率约为9%，相较于抖音的15%，仍有较大的上行空间。公司在移动互联网的流量占比约为10%，广告收入市占率8%左右。预计2024年公司经调整利润约为168亿元。

　　【汉得信息】管理层表示，公司自2023年8月份正式商用AIGC应用平台产品，首年收入约2200万元。2024年公司将重点发展AI应用，预期营收1~2亿元，大模型私有化处于探讨阶段，起步成本约2000~3000万元。2024年公司希望现金流能在2023年约2亿元的基础上增加至2.5亿元或更多。公司致力于提升自主产品毛利率，长期目标是产业数字化毛利率达到45~46%，财务数字化毛利率超过40%。另外，公司持续推进平台H-Copilot商用化，已签约近100家头部客户。

　　【东亚机械】管理层表示，公司2024Q1营收同比增速为20%左右，预计2024Q2~Q3营收增速保持20%问题不大，其中空压机业务全年增速目标为15~20%。公司2024H1将努力完成全年销售目标的60%以上。

　　【艾德韦宣集团】管理层称，2024年计划完成三场环法自行车赛，预计公司收入增量约4500万元，毛利率在50~60%。公司正在与多个城市谈判，未来三年可能有15场赛事。2023年公司IP拓展毛利率约41.7%，随着环法自行车赛事陆续统筹以及2024年西甲俱乐部活动陆续落地，预计2024年公司IP拓展的毛利率会回升到50%以上的水平。

　　【美团-WR】管理层表示，2024年公司将重点开拓下沉市场，预计2024年公司整体外卖订单量的增速在18%，2025年外卖日均订单量将接近7200万单（预期相较之前有所提高）。另外，目前美团直播的订单转换率相对较高，在30~40%，整体直播间的核销率在60%左右，预计2024全年的核销率在86%左右。

　　【芯瑞达】管理层表示，2024Q2公司已有显示终端的订单，车载显示终端业务将给公司贡献收入。传统模组和Mini LED背光在数量上的比例是1：1，价格比例为1：10，未来1~2年传统模组价格呈震荡下降趋势。Mini LED降价空间一般为2~5%。预计2024年可实现营收高双位数增长。

　　【倍加洁】管理层预计2024年公司湿巾营收在4亿元左右，同比增长约20%；牙刷体量比较大，保守估计牙刷营收约5亿元左右，同比增长约15%；其他的口腔护理产品营收预计同比增长20%左右。另外，2024年牙膏营收预计在5000万元左右，目前牙膏产能约6000万支，随着客户的开发，公司可能会再投两条生产线，提升产能。

　　【家家悦】管理层表示，公司2024年1~2月超市业态同店销售额同比增长4%，3月同比增长接近5%，2024Q1同店销售额增长主要由于客流量增长（客流量同比增长约18%），但客单价有所下降。另外，2023年公司的超市业态新开店不到40家，预计2024年将新开40~50家店，省内重点将在济南、青岛、烟台开店，省外重点将在内蒙古和北京开店。

　　【肇民科技】管理层称，公司2024Q1营收为1.58亿元，同比增长约20%；归母净利润为3500万元，同比增长约75%。Q1公司新能源车业务营收占比提升至40%左右，目前公司整体营收增量中，新能源车业务大约贡献70~80%。公司2024年营收预计同比增长50%，利润增速可能高于收入增速，毛利率有望达到33%以上。

　　【中密控股】管理层称，公司2024Q1营收同比增长约17%，其中海外营收同比增长约80%。公司2023年营收约为13.7亿元，2024年营收目标为15.1亿元。2024年海外营收有望达到2.2亿元，同比增加9000万元。公司目前在手订单价值量处在历史最高位，约为11.1亿元。

　　【蜀道装备】管理层表示，公司2024年营收目标为11.8亿元，净利润2000多万元，增长主要来自装备制造板块、内蒙氦气板块和气体运营的氮气板块。2024年装备制造板块已有14~15亿元订单，计划今年实现至少70%，毛利率大致在15~20%；氦气板块设计产能为年产50万方，2024年预计贡献几千万元营收，毛利率高于20%；气体运营板块提供的氮气服务预计2024年收入超过560万元，利润贡献近300万元。2025年营收目标为30多亿元，其中装备制造板块占比10多亿元，氦气运营占20多亿元，剩下的为宜宾工业气体岛营收。

　　【旗滨集团】管理层称，光伏板块郴州基地的天然气设施已经到位，宁波和绍兴预计将在2024年8月份完成天然气接入，漳州基地预计将在2025年Q2接通天然气，云南计划在5月份和8月份进行点火。目前公司大企业订单比较充足，建筑玻璃加工订单约600~700万平米，相当于六个月产能。4月公司浮法玻璃产销率为110%，公司浮法玻璃成本低于社会平均成本10%，预计Q2公司浮法玻璃净利润将在4~5亿元，随着Q3、Q4生产线陆续增加，2024年公司浮法玻璃净利润将在13~14亿元。尽管公司光伏玻璃的毛利率与头部企业相近，但由于管理和财务费用的增加，净利率不及同行业；随着产能的提升，费用将得到平摊，预计净利率将逐步提高。公司2024年3月份光伏玻璃单平米净利润约为1.5元，年初至3月累计净利润超过1.1元；预计2024Q2单平米净利润水平将达到2元左右，得益于价格提升和成本下降。公司目前的光伏玻璃的库存水平约为20~25天，2024Q1最低时库存大约为18~19天。

　　【兆丰股份】管理层称，公司2024Q1主营业务收入约为1.5亿元，同比增长11.64%；归母净利润约为2600万元，同比增长5.21%。公司2023年OEM业务占比在25%左右，2024年OEM占比预计会提升，该业务毛利率在10%左右。公司2023年营收约为8亿元，2024年营收目标为10亿元。

　　【铂力特】管理层称，公司目前处于一、二期生产阶段，年产金属3D打印设备总数超过400台，年产粉末能力为400吨；三期C地块、D地块于2024年3月开工，预计于2025年H2建成，年产金属3D打印设备约1000台；四期E地块于2023年5月开工，预计于2024年年底至2025年年初竣工。预计2024年全年收入增速在40%以上。

　　【英杰电气】管理层表示，公司2024Q1的月度订单相比2023年有所下降，单晶订单存在压力，多晶订单表现理想。2024Q1公司半导体业务毛利率下滑可能与产品结构有关，预计之后毛利率会上升。半导体设备端的射频电源会在2024年开始放量；半导体材料端的毛利率主要由碳化硅电源贡献，目前公司市场占有率已超过50%。

　　【青龙管业】管理层透露，2024Q1公司在宁夏、甘肃生产基地的业绩相对较好，河南基地产能不大，预计2024年公司塑管产品占营业收入比例约40~45%。另外，公司现在混凝土管毛利率约30%，塑管毛利率约25~27%，预计2024年产品毛利率仍然会保持相对稳定状态。

　　【银邦股份】管理层称，淮北项目中热轧和冷轧产线将于2024年5月中旬投产，全年贡献6~7万吨铝热传输成品，其中以非复合板为主，2025年将再新增十几万吨，计划三年内满产（35万吨）。另外，目前汽车液冷板业务订单饱满，供不应求，芯片领域需求在逐渐提升。

　　【恒立液压】管理层称，公司滚珠丝杠产品目前处于送样阶段，预计于2024Q2~Q3获得批量订单。公司2024年滚珠丝杠业务营收目标为5000万元，2025年目标为1亿元以上。公司2024年计划给墨西哥工厂追加6~7亿元投资，墨西哥工厂预计于2024Q2~Q3实现投产。公司计划在巴西新建工厂，初期投资在1亿元左右。

　　【九典制药】管理层表示，预计2024年收入端增速在15~20%，利润端增速在30~40%。洛索洛芬钠凝胶贴膏2024Q1院内销售2.31亿元，院外销售近5000万元，合计销售收入2.81亿元，同比增长14.21%，销量（贴数）同比增长近50%，院外收入占比快速提升。酮洛芬凝胶贴膏目标2024年进入1500家二级及以上医院，2024Q1开发了200多家医院，其中二级及以上医院140家左右，4月开发了100多家医院，有信心完成全年目标。椒七麝凝胶贴膏已经申报生产，近期将进行临床核查，预期2024年底或2025H1获批上市，利多卡因凝胶贴膏预期2024年获批上市，吲哚美辛凝胶贴膏和氟比洛芬凝胶贴膏预期2025年获批上市。

　　【双一科技】管理层表示，2024Q1公司总收入为1.3亿元；其中风电配套类约5200万元，同比略有下降；模具类约4200万元，同比增长约2000万元；车辆部件业务约3000万元，同比增长约1200万元；其他类约500多万元。公司预计2024年模具业务将有明显增长，特别是叶片模具，因为风电装机要求提升至10兆瓦以上，叶片长度增加，需要新模具。此外，公司在低空飞行器模具领域主要服务小鹏和山河智能，提供固定翼小型飞机模具。飞机模具的价格大约在8000~10000元/平米，一套模具的大小约在50~60平米，合同额在70~80万元左右；目前订单量不大，行业仍在培育状态，未来收入增长依赖于市场量的提升。

　　【广联达】管理层表示，预计二季度建筑行业项目开工数量提升，公司施工业务将加速放量。一季度造价业务毛利率稳定在90%左右，施工业务通过加强成本控制和销售成本管理，毛利率变化不明显。

　　【中国民航信息网络】管理层预计，2024年国内旅客量预计达到6.3亿人次，比2019年高出7.7pct；国际航班量预期将恢复到疫情前80%的水平，2024Q1国际市场恢复到约70%；预计2024年公司的AIT单价同比2019年下降1%，目前暂时没有考虑提价。此外，预计公司未来每年资本开支规模将保持在6~8亿元之间。

　　【赛意信息】管理层预计，2024年公司智能制造板块毛利率同比将有所提升，主要系客户国产化意识增强以及政府支持力度大。AI产品线的毛利率约为70%，预计年底智能制造毛利率将进一步提高。2024Q1公司经营表现大幅向好，华南地区订单已恢复正常，预计全年收入和利润将逐步扩张，业绩目标增长20%以上。

　　【纳微科技】管理层表示，2023年蛋白层析业务下降主要系：一是，疫情结束市场需求下降；二是，IVD和大客户项目较集中；三是，市场价格下降。公司2023年下半年开始拓展新应用领域，加快新产品推出，同时整合团队，有信心后期该业务能由负转正。另外，2024Q1大分子业务体量同比持平或略降，小分子业务体量同比增长70%。

　　【诺思格】管理层表示，目标2024年实现15~25%的收入增速，20~30%的净利润增速（剔除非经常性损益和股份支付的影响）。预计2024年新签订单增长20~30%。长远来看，预期大临床业务毛利率在35%左右，SMO业务毛利率在25%左右，数统业务毛利率回升至50%以上。

　　【佩蒂股份】管理层称，2024年柬埔寨工厂宠物食品订单交付能力有提升，预计2024年宠物食品年产8000吨水平，收入约3亿元；新西兰宠物主粮工厂2024年刚投入使用，毛利率初步测算约27~31%，但由于成本上升，毛利率可能下降2~3%，保持在25%左右，2024年Q1工厂在手订单超过1亿元，2024年全年收入目标为1.2亿元。

　　【楚天科技】管理层表示，公司目前没有本部到海外新建产能的计划，但正在加强ROMACO海外产能建设及供应链优化。预期2024年ROMACO实现收入2.4亿欧元，净利润600万欧元，毛利率增长2pct，回归到28%左右的水平。

　　【西大门】管理层透露，2024Q1公司跨境电商业务收入接近5000万元，较2023Q1增长3000多万元，同比增长175%。今年公司不断增加产品链接和品种，持续建设新平台，如亚马逊的北美站、加拿大站和日本站等站点，同时开通阿里巴巴的国际站速卖通，为跨境电商业务持续发力。

　　【博济医药】管理层表示，预计2024年研发服务业务纯利润率不低于8%，若实现项目转让，希望能达到10%。公司2023年和2024Q1订单表现不错，计划扩充人员，预计2024年人员的增加规模将控制在200人以内。

　　【亨通光电】分析师表示，亨通光电的盈利能力主要来自新的电力基础设施建设，1~3月份的电力投资数据显示近20%的同比增速。亨通光电海通在手订单招标量持续提升，公司在海南项目中标近5亿元，毛利率超过35%。公司在光通信领域的海底光缆业务发展迅速，通过收购华为海洋成为国内唯一具有全球竞争力的海底光缆公司。

　　【先导智能】管理层称，2024Q1公司海外业务新签订单额约为10亿元，客户包括保时捷和Northvolt。2024Q1公司中标项目总价值量约为50亿元。公司期望2024年海外营收占比可以达到35%以上，海外业务和光伏业务将为公司全年的业绩增量提供支撑。公司2024年光伏业务营收有望实现50%以上的同比增长。

　　【比依股份】管理层称，预计公司2024年营收增长15%以上，主要系新客户带来增量订单，环境电器贡献较大增量（环境电器将于2024年6月开始生产）。目前公司在手订单已经排到7~8月份，正常情况下订单能见度约45天，说明2024年客户需求较好。

　　【荃银高科】管理层称，公司2024年经营目标是：实现收入46亿元，归母净利润3亿元，2024年公司将继续加强研产销，持续拓展海外业务。其中，公司水稻种子业务目标年复合增长率是10~15%，玉米种子业务目标年复合增长超30%。

　　【行动教育】管理层称，公司2024年4月份订单量较2023年同期增长超30%，2024年1~4月累计订单量同比增长超40%。2024Q2校长EMBA排课量较2023Q2同比增长30%，浓缩EMBA报道率高于2023Q2。预计2024年全年浓缩EMBA有36场，每场约400人，全年约14000人上课；校长EMBA每月有13堂课，约11个月，每场课约110人。预计今年校长EMBA综合提价约10%。

　　【炬华科技】管理层透露，2024年公司营收目标同比增长20~35%；截止2023年年底，公司在手订单约为17亿元，预计交付节奏为3~6个月，大额合同可能需要9个月完成。2023年水表业务营收超5000万元，2024年营收目标设为1.5亿元。充电桩业务方面，2024年国内充电桩价格非常卷，低于公司30%的毛利率要求，因此今年国内销量不好；美国市场的充电桩业务进展未达预期，2023年营收约6000万，公司产品初次在Costco认证未通过，直到2024年3月底才全部认证通过。

　　【南方传媒】管理层表示，公司合作的编程猫线下培训业务已开展门店240家，2024年将新增50家线下加盟商，预计全年收入将超过4000万元。2023年公司分红绝对额同比提升15%（2022年每股分红0.47元），2024年虽然受所得税影响，但利润较稳健，预计分红比例仍将进一步提升。

　　【神州泰岳】管理层表示，2024Q1计算机业务营收占比约为20%，同比增幅较大，ICT运营和信息安全收入贡献集中在Q4，预计全年计算机业务线利润率将保持稳定增长。春节后已有超过150家第三方公司付费购买公司的智能外呼机器人，预计购买速度将有所提升，催收收入大幅增长（2023年收入超6000万元）。公司没有全年买量规划，而是每周决策下周投放安排，根据市场实时变化进行调整。

　　【科德数控】管理层称，2024Q1新签订单额同比增长32%，其中整机占89%、产线占8%、功能部件占3%。2024Q1新增订单中，占比较大的应用领域包括航空航天（64%）、能源（10%）、拼接设备（7%）、汽车（4%）。公司计划于2024年推出5款新机型，其中有4款产品已于上海机床展发布。

　　【华培动力】管理层称，公司动力总成业务2023年全年实现不到5000万元的归母净利润，2024Q1归母净利润达到近3500万元。2024年动力总成业务归母净利预计同比显著增长。公司传感器业务2023年亏损约4000万元，2024Q1实现近7500万元的营收，毛利率为20.7%。2024年传感器业务预计会扭亏为盈。

　　【海信家电】管理层称，公司2024Q1冰洗板块收入同比增幅近40%；家空收入同比增幅15~16%（内外销增速差不多）；央空收入同比增幅为高个位数，但外销增幅超20%。公司三电业务2024Q1签单同比翻番，订单可支撑到2025年收入相对积极的增长，预计这块业务收入将保持双位数以上的增长。

　　【智度股份】分析师表示，2024年受益于华为鲸鸿动能广告体系的规模增长，公司数字营销业务收入有望持续快速增长。2023年，公司执行了芒果TV等内容推广，且互联网媒体业务的收入和毛利率均有所提升。另外，预计2024年互联网媒体业务复合增速为5~8%。

　　【金冠电气】管理层透露，2024年公司整体营收预期为6.9亿元，同比增长21%，净利润预计为9100万元，同比增长13%，综合毛利率约为35%。2024年全年业绩增速不如2024Q1是因为2024Q1销售收入中包含特高压订单，毛利率较高，全年业绩预计会更均衡。此外，公司预计2024年全国电网投资将保持在2023年的5200亿水平或略有增长；避雷器市场相对于2023年预计有轻微增长。

　　【厦门国贸】管理层称，公司2024年的经营目标是经营收入超4300亿元，成本费用控制在4260亿元。2024年公司经营导向以质量和利润为导向，要求利润有明显增长。公司对2024年大宗商品市场保持谨慎乐观，预计国内传统大宗商品需求不会大幅增长。2024年公司坚持“三链融合”的业务模式，积极参与产业链的运营，加快海外物流业务拓展，拓展新兴领域。

　　【云意电气】管理层预计，公司2024年收入、利润增长目标均在30%以上。受益博世退出整流器、调节器等市场，公司承接这部分市场份额，公司这块业务占博世全口径量的比例已从2022年的15~17%提升至2023年的20%多，预计2024年将提升至30%。

　　【丽珠集团】管理层表示，精神领域是公司未来重点发展的专科领域，预计2024年精神类产品有20%以上的增长，促性激素领域有5~10%的增长，中药领域有两位数的增长。2023年获批上市的产品有望为公司经营发展贡献新的增长点，2024年曲普瑞林微球销售预期在2~3亿元，托珠单抗销售预期在大几千万至1亿元。

　　【明阳电气】管理层表示，公司2024年内部设定的增长目标为20~30%；2024Q1接到19亿元订单，2023Q1为14亿元，大超预期；此外，2024Q1的出口订单达到3亿元，与2023年全年持平。公司预计2024年数据中心业务将快速增长；海风业务2024年装机有增长，2025年可能是建设交付高峰年。

　　【梅安森】管理层表示，2024年公司与上海人工智能院合作开发煤矿安全大模型，将推动行业安全监控监测模型向3.0版本升级。军工项目已通过相关验收，等待火电厅验收后将开展现场部署工作。参股公司利用相控阵雷达技术为海关缉私提供卫星通讯服务，预计5月份在深圳海关取得约3000万元订单，覆盖数百艘缉私艇，每套装备及服务约20万元，预计年化业务量可达5000万元。

　　【科大国创】管理层表示，2024年公司设定了28亿元营收目标和7400万元净利润指标。公司已经形成数据智能平台，提供软件应用及数据分析、管理决策支持，同时发布了星云大模型，并在电信、电力、交通等行业取得进展。

　　【联创光电】管理层表示，公司超导业务在2023年实现商业化，销售收入达到7540万元，归母净利润679万元，首次扭亏为盈。目前公司已完成2台新型晶硅生长炉样机的生产和调试。公司2024年计划交付50台磁控硅单晶生长炉，每台价格为180万元。核聚变项目正在推进中，预计2025年底完成设计，今年将交付验证器件。公司进行了背光源整改及库存盘点，预计2024年背光源亏损将减少至3000~4000万元；电缆业务已实现亏损的大幅减少，预计2024年亏损将降至500~600百万元，后年基本不亏损。激光业务已排产至2024年11月，目前产值为6亿元左右，年底有望达到8~10亿元。

　　【九芝堂】管理层表示，预计2024年收入增长25%，利润增长10%，2024Q1收入和利润已经实现全年预算的30%以上，相信全年目标能够完成，甚至超预期。预计2024年安宫系列有20%以上的增长，疏血通有30~40%的增长。

　　【南凌科技】管理层表示，目前凌云SASE业务毛利率稳定在48~49%左右，预计未来毛利率将高于一季度水平。公司最近中标航空领域信息公司项目，预计在2024年落地。

　　【大豪科技】管理层表示，公司的设备业务已于2023Q4出现拐点，预计行业景气度将持续2至3年；预计2024年全年业绩将保持50%以上的增长。目前订单增长持续至6月底，表明2024H1甚至全年有良好展望，这种情况历史上较少见，通常订单会在上一年延续至3月或4月，最迟5月交付，5月开始进入淡季。